CRM-mini работа с клиентами

crm_screen_1.jpg С легкой руки хорошего человека sk!p-а в Простом учете появились расширения справочника контрагентов, в результате чего появилась очень примитивная, но полезная CRM система. Потом ко мне обратились еще клиенты, просили отдельную от остальной бухгалтерии базу для менеджеров — вести учет клиентов, состояния отношений с ними и прочего, в-общем как раз то, что было внедрено в Простом учете. Вот так быстро состряпалась первая версия конфигурации, которую я назвал CRM-mini.

Кратко расскажу, что в ней есть:

  • база клиентов с большим числом всевозможных полей — телефоны, е-почта, аська, реквизиты и прочее
  • список клиентов (форма списка справочника) настраивается — можно включать/выключать произвольные столбцы и передвигать их вправо/влево
  • строки списка можно помечать цветом
  • клиентов можно разделять на категории, список категорий вводится самостоятельно, каждый клиент может принадлежать неограниченному числу категорий
  • клиенту можно присвоить один статус, список статусов вводится самостоятельно, по статусу можно включать отбор в списке
  • клиенты закреплены за менеджерами, которые их вводят и могут редактировать
  • в карточке клиента фиксируется дата ее создания и дата внесения последних изменений
  • можно включить ограничение на количество новых клиентов в месяц для каждого менеджера (чтобы один менеджер не ввел себе все предприятия Украины — с одним клиентом работает только один менеджер)

Конфигурация CRM-mini, версия 1.0
файл: CRM-mini.rar (скачан 307 раз)
обновлен: November 14, 2007, размер: 0 bytes
В архиве: файл md для запуска новой конфигурации.