CRM-mini работа с клиентами
С легкой руки хорошего человека sk!p-а в Простом учете появились расширения справочника контрагентов, в результате чего появилась очень примитивная, но полезная CRM система. Потом ко мне обратились еще клиенты, просили отдельную от остальной бухгалтерии базу для менеджеров - вести учет клиентов, состояния отношений с ними и прочего, в-общем как раз то, что было внедрено в Простом учете. Вот так быстро состряпалась первая версия конфигурации, которую я назвал CRM-mini.
Кратко расскажу, что в ней есть:
- база клиентов с большим числом всевозможных полей - телефоны, е-почта, аська, реквизиты и прочее
- список клиентов (форма списка справочника) настраивается - можно включать/выключать произвольные столбцы и передвигать их вправо/влево
- строки списка можно помечать цветом
- клиентов можно разделять на категории, список категорий вводится самостоятельно, каждый клиент может принадлежать неограниченному числу категорий
- клиенту можно присвоить один статус, список статусов вводится самостоятельно, по статусу можно включать отбор в списке
- клиенты закреплены за менеджерами, которые их вводят и могут редактировать
- в карточке клиента фиксируется дата ее создания и дата внесения последних изменений
- можно включить ограничение на количество новых клиентов в месяц для каждого менеджера (чтобы один менеджер не ввел себе все предприятия Украины - с одним клиентом работает только один менеджер)
Конфигурация CRM-mini, версия 1.0
файл: CRM-mini.rar (скачан 178 раз)
обновлен: November 14, 2007, размер: 831.46 KB
В архиве: папка с базой в которую внесено немного информации, как демонстрация. В первый раз надо запустить базу монопольно.